Constituez votre patrimoine en étant bien conseillé

Profitez des conseils et de l’expertise du Chargé d’Affaires Gestion Patrimoniale 

Vous disposez de peu de temps pour penser à vous car votre entreprise est au cœur de vos préoccupations. Toutefois la gestion de vos affaires privées ne mérite-elle pas également qu’on lui consacre du temps ?

A la Caisse d’Epargne, nous mettons à votre disposition un spécialiste en gestion de patrimoine pour vous accompagner dans le choix de vos placements. Ses domaines d’expertise sont multiples : financier (analyse de portefeuille), juridique (donations, succession…), fiscal ou bien encore immobilier.

Le Chargé d’Affaires Gestion Patrimoniale vous propose Scan Patrimoine, une étude personnalisée de votre patrimoine actuel qui vous aide à hiérarchiser vos priorités. A l’issue de cette étude, le Chargé d’Affaires vous oriente vers les solutions à mettre en œuvre pour répondre aux mieux à vos projets de vie : transmission, protection des proches, fiscalité avantageuse etc…

Sur votre lieu de travail, chez vous ou en agence, il vous fait gagner du temps et préserve la  confidentialité que vous attendez.

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